高盛：港银上行空间有限 看护汇丰控股“买入”评级 成见103港元

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　　高盛发布研报称，未见到行业的上行空间，正面要素已被市集消化。基于HIBOR的正面影响，将土产货银行2026及27财年的每股盈利瞻望平均上调14%，成见价平均上调11%，当中对汇丰控股（00005）看护“买入”评级，成见价103港元；看护东亚银行（00023）“沽售”评级，成见价10.5港元。

　　论说指，中银香港（02388）及恒生银行（00011）的市盈率估值已调遣至20年的平均值，市集对25/26财年每股盈利增长的预期亦已低于中期周期的增长。另外，预期土产货楼市和贷款业务将呈现徐徐（约低单元数）复苏。加上算作盈利推力要素的HIBOR受压，对银行业的净息差及报表组成下行风险。

　　该行料HIBOR将于下半年稍为回升，因多余的流动性将从银行体系中撤走。可是，与好意思元利率的差距在可见翌日或保抓较高水平，因预期好意思元走弱，以及土产货IPO行为加多。

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牵累裁剪：史丽君